Fonds Advisory

Stets entsprechend der aktuellen Markterwartungen investiert zu sein, eine rasche und effiziente Anpassung Ihres Fonds an neue Marktgegebenheiten sowie eine aktive Überwachung der Anlagerisiken sind die wesentlichen Bestandteile unseres Fondsadvisory.

Durch ein Fondsadvisory-Mandat unterstützen wir Sie aktiv beim Anlegen Ihres Fondsvermögens nach den festgelegten Anlagerichtlinien. Dabei sprechen wir laufend Handlungsempfehlungen an den Fondsmanager aus hinsichtlich Marktopportunitäten auf Asset-Klassen- und Einzeltitelebene sowie der Ausrichtung Ihres Fonds.

Wir streben danach, dass Ihr Fonds überdurchschnittlich von den Chancen der Kapitalmärkte profitiert – bei maßvoller Risikobereitschaft und einem langfristigen Anlagehorizont. Unsere drei entscheidenden Stellschrauben sind eine aktive Steuerung der Asset Allokation, eine erfolgreiche Wertpapierauswahl und ein permanentes Risikomanagement.

Bei der Wertpapierauswahl setzen wir auf eine offene Produktplattform. Das bietet Ihnen die Gewähr, dass wir aus dem breiten Spektrum von führenden Finanzinstrumenten die für Sie ideale Lösung zusammenstellen.

Um das Risiko Ihrer Anlagestrategie bewerten und steuern zu können, betreiben wir ein effektives Risikomanagement. Effektives Risikomanagement bedeutet für uns, dass Risiken identifiziert und analysiert werden. Damit kann im Bedarfsfall selektiv darauf reagiert werden.

Nachdem Sie uns zum Fondsadvisor gegenüber der Kapitalanlagegesellschaft ernannt haben, beginnt die Partnerschaft mit der gemeinsamen Festlegung der passenden Strategie.