Vermögensberatung

Exzellente Beratung und mitreißende Begeisterung für die Finanzmärkte – das schätzen unsere Kunden an unserer Vermögensberatung.


Eine exzellente Beratung setzt eines voraus: Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung und freie Produktauswahl. Beides bietet Ihnen unser Unternehmen, das eigenständig und konzernunabhängig geführt wird und sich ausschließlich auf Ihre Interessen fokussiert.


Wir unterstützen Sie gerne bei der Entwicklung eines strukturierten, ganzheitlichen und umfassenden Ansatzes, der Ihre Lebenssituation, Ziele und Werte widerspiegelt.


Die Basis wird gebildet von der breiten Diversifikation. Sie ermöglicht eine robuste Asset Allokation über verschiedene Anlageklassen und Währungen hinweg und reduziert zusätzlich das unsystematische Risiko.


Der Einsatz von alternativen Anlageklassen, die uns mittel- bis langfristig überzeugen, sind die zweite Renditequelle. Bei der Einschätzung der Attraktivität unterschiedlichster Anlageklassen stützen wir uns auf eigene Analysen.


Im Anschluss daran wählen wir die vielversprechendsten Titel und Fonds anhand unserer gründlichen Analyse aus, die quantitative Kriterien und eine qualitative Bewertung miteinander kombiniert.


Schließlich stellen wir für Sie ein maßgeschneidertes Portfolio zusammen, das für Ihre Ziele und die Art Ihrer Anlagen angemessen und erfolgversprechend ist.



Die Vorteile der R&B Vermögensberatung


  • Professionelle Begleitung und unabhängiger Zugang zu Lösungen in der Vermögensveranlagung
  • Hohes persönliches Engagement
  • Maßgeschneiderte Assetallokation
  • Eigenes, unabhängiges Research
  • Unabhängige Entscheidungsfindung und freie Titel- und Produktauswahl
  • Berücksichtigung alternativer Anlagen, die uns mittel- bis langfristig überzeugen
  • “State of the Art”-Risikomanagement
  • Hohe Performanceorientierung
  • Regelmäßige Kundengespräche
  • Transparente und verständliche Berichterstattung

  • Nachfolgeplanung


    Die Weitergabe von Vermögen an künftige Generationen kann sich als komplex erweisen. Wir unterstützen Sie gerne mit unserer unabhängigen Beratung zur Fragestellung, wie sich ein Unternehmen, Geld- und Wertpapiervermögen und andere Arten von Vermögenswerten optimal an die nächste Generation weitergeben lassen.


    Unsere Anlagelösungen

    Portfolioanalyse und Portfoliooptimierung

    Sie wollen wissen, wie sich Ihr Portfolio oder Ihr Anlagevorschlag im Vergleich zu unterschiedlichen Anbietern oder zum Markt schlägt? Wieviel Risiko Sie tatsächlich im Portfolio haben und ob und wie Ihr Portfolio Krisen durchsteht?

    Active Advisory

    Lassen Sie sich keine Marktchance entgehen. Profitieren Sie von unseren proaktiven Anlageideen und Empfehlungen sowie der regelmäßigen Überwachung Ihres Portfolios.

    Kontaktieren Sie uns